Nossa equipe Societária e de M&A é reconhecida pela combinação de amplo conhecimento técnico e visão de negócios. Por meio de atendimento personalizado estratégico, realiza análise e proposições de soluções específicas para cada cliente, visando a reorganização e o planejamento societário nas mais diversas situações, inclusive questões relativas aos sócios.

• Reestruturação Societária

Assessoria especializada na análise societária, visando identificar a melhor estrutura para o negócio. As modificações propostas visam os objetivos estratégicos da organização, as finalidades econômicas e as possibilidades de redução da carga tributária. A SM Consultoria possui forte expertise na orientação para criação de fundos, holdings, SCPs – sociedades em conta de participação, sociedades anônimas e outras no Brasil e no exterior.

Realizamos todo o processo, desde a estratégia societária para o negócio, análise e elaboração de todos os atos societários da empresa até o registro na Junta Comercial ou Cartório, e assessoria na participação de assembleias gerais e reuniões de sócios.

• Estruturação no Processo de Fusão, Incorporação e Cisão de Sociedades (M&A)

Na estruturação de processos de M&A, a SM Consultoria assessora seus clientes em toda a trajetória, desde a negociação até a integração. Apoiamos os clientes na tomada de decisões inteligentes em operações de compra e venda parciais ou totais, participando ativamente de todas as etapas, com a avaliação da empresa (valuation), estruturação societária e tributária pré e pós-venda, estudo e mapeamento do mercado pre-deal, assinaturas de NDA, negociação, realização de due diligences, elaboração de contratos necessários à operação, plano de integração e desenvolvimento de diretrizes para garantir uma governança eficaz pós-transação.

• Assessoria em Gestão de Conflito Societário

Assessoria completa com desenvolvimento e aplicação de mecanismos de prevenção de situações de conflito, como: acordo de acionistas, memorandos, instalação de conselho fiscal, instituição de conselho administrativo, criação de sistemas de governança corporativa, entre outros.

Em caso de conflito já existente entre os sócios, a SM Consultoria atua como moderadora nas negociações entre os sócios visando adequar o atendimento aos seus interesses, sem impactar no dia a dia dos negócios.

• Gestão de Contratos

A SM Consultoria realiza a gestão de contratos comerciais decorrentes das operações de seus clientes, desde a negociação, confecção, revisão, até a rescisão e a resolução de conflitos.

Com vasta experiência em assessoramento e elaboração de contratos de clientes nacionais e internacionais, acompanhamos todas as etapas dos processos de negociação.

• Estruturação de Produtos dos mercados financeiro e de capital

Consultoria estratégica em estruturação de produtos complexos e inovadores. Realizamos avaliação detalhada das necessidades e objetivos do cliente, desenvolvendo estratégias personalizadas de investimentos, financiamentos e reestruturação de dívidas. Assessoramos com análise de mercado, definição e desenvolvimento de estratégias para lançamento e posicionamento de novos produtos financeiros e de capital, ajudando os clientes a maximizar o valor, gerenciar riscos e garantir a conformidade regulatória.

• Elaboração do plano de recuperação necessário nos processos de Recuperação Judicial

A SM Consultoria conta com uma equipe composta por especialistas em finanças, operações estruturadas, governança e direito empresarial, oferecendo uma abordagem integrada e abrangente, desenvolvendo planos de recuperação adaptados às necessidades e particularidades de cada cliente, garantindo soluções eficazes e viáveis, priorizando estratégias que promovam a sustentabilidade financeira e operacional a longo prazo.

Realizamos a avaliação da viabilidade de recuperação judicial e identificação das opções disponíveis para reestruturação. Elaboramos o Plano de Recuperação Judicial, com projeções financeiras e negociação com credores. Fazemos a gestão do processo judicial com a implementação das medidas previstas no plano, monitoramento contínuo e elaboração de relatórios regulares.