Nossa equipe desenvolve um trabalho de Gestão Patrimonial personalizado e estratégico, de forma a oferecer aos nossos clientes uma visão completa e integrada da gestão de seus bens, englobando todas as óticas de nossas especialidades (patrimonial, tributária, sucessória, imobiliária e societária), no intuito de proteger e gerir os negócios e patrimônios familiares.

Realizamos a análise das estruturas patrimoniais e operacionais de pessoas físicas e pessoas jurídicas, planejamento sucessório e tributário, a estruturação e gestão dos bens, assim como a implementação de governança corporativa e familiar, buscando sempre garantir a proteção do patrimônio, a harmonia familiar e a continuidade dos negócios da família.

• Planejamento Sucessório

A SM Consultoria desenvolve estratégias personalizadas e de alta qualidade para a transição de patrimônio entre gerações, atendendo às necessidades específicas de cada cliente e buscando garantir a preservação e crescimento de seu patrimônio de forma eficiente e segura, bem como a continuidade dos negócios familiares, com a criação de planos de sucessão detalhados e juridicamente sólidos, incluindo a definição clara dos papéis e responsabilidades dos sucessores.

O planejamento sucessório possibilita o pleno funcionamento e continuidade dos negócios, mesmo na hipótese de ausência de algum de seus membros. Propicia, ainda, maior segurança, evitando a ocorrência de conflitos entre familiares, além de garantir a redução das despesas inerentes à transmissão de bens post mortem.

• Gestão e Proteção Patrimonial

Definimos a estruturação societária e tributária, partindo de uma análise de situações de risco inerentes ao negócio, assegurando que o patrimônio do cliente esteja garantido e preservado.

Desenvolvemos estratégias de proteção de ativos, onde é realizada a organização e separação dos ativos, divididos entre os que são da empresa e os que são dos sócios. Implementamos estruturas legais e financeiras para proteger os bens pessoais e empresariais contra riscos e litígios.

Nossa empresa tem em seu quadro profissionais com experiência na criação de holdings familiares (patrimoniais e de participações societárias), oferecendo toda a segurança jurídica na implementação de medidas de proteção do patrimônio pessoal, familiar e empresarial.

• Laudos de Avaliação Patrimonial

Realizamos avaliações patrimoniais, segundo normas e técnicas de avaliação imparciais, que atendam aos padrões regulatórios e contábeis, com o objetivo de atribuir o valor real dos bens, direitos e obrigações (PPA – Purchase Price Allocation). Recorrentemente, essas avaliações são utilizadas na realização de diversos tipos de transações comerciais, tais como compra, venda, fusões, cisões, incorporações, aumento e abertura de capital, entre outras.

• Governança Corporativa e Familiar

Desenvolvemos estruturas de governança que promovam a transparência, a responsabilidade e a eficiência na gestão patrimonial. Estruturamos conselhos de administração e consultivos, assegurando uma gestão profissional e alinhada aos interesses familiares. Desenvolvemos políticas e procedimentos claros para regulamentar a interação entre os membros da família e a administração do patrimônio.

• Acordos de Sócios, Protocolos Familiares e Termos de Ajuste

Atuamos na resolução de conflitos familiares relacionados às questões patrimoniais, realizando a elaboração de acordos de sócios, com direitos, deveres e responsabilidades; a criação de protocolos familiares, que estabeleçam diretrizes para a gestão do patrimônio e a relação entre a família e a empresa; e termos de ajuste, formalizando compromissos e resoluções de disputa entre sócios e membros de família, garantindo a harmonia e o alinhamento de interesses.