Nossa equipe de Consultoria Econômico-Financeira é amplamente reconhecida pelo profundo conhecimento técnico e vasta experiência de mercado. 

Atuamos de forma multidisciplinar para oferecer soluções inovadoras e completas aos nossos clientes, assessorando-os em todas as etapas de suas operações. Realizamos análises detalhadas, estruturamos e avaliamos economicamente projetos e negócios (análise de viabilidade e valuation) e intermediamos a captação de recursos e a busca por investidores (assessoria em M&A). Além disso, somos especialistas na obtenção de incentivos fiscais, garantindo um suporte abrangente para o crescimento e sucesso dos negócios de nossos clientes. 

• Fusões e Aquisições (M&A)

Na SM Consultoria, somos referência em assessoria de M&A, oferecendo serviços completos e personalizados tanto para empresas vendedoras (Sell-side) quanto para empresas compradoras (Buy-side). Combinamos profundo conhecimento técnico e experiência de mercado para entregar resultados excepcionais e garantir o sucesso de cada transação.

Desde a preparação inicial da empresa até a finalização da transação, nossa equipe de especialistas está ao lado do cliente em cada etapa do processo. Oferecemos uma abordagem multidisciplinar que abrange:

• Preparação e Planejamento: Avaliamos e preparamos a empresa para o processo de M&A, assegurando que todos os aspectos estejam prontos para atrair os melhores investidores ou aquisições estratégicas;
• Prospecção de Interessados: Utilizamos a vasta rede de contatos e profundo conhecimento de mercado para identificar e atrair potenciais interessados para a empresa;
• Estruturação da Operação: Garantimos uma estruturação eficiente e eficaz nas áreas contábil, tributária e jurídica, proporcionando uma base sólida para a transação;
• Memorando de Entendimentos (MoU): Desenvolvemos um Memorando de Entendimentos detalhado, estabelecendo as bases e condições para a assinatura dos documentos definitivos da transação;
• Captação de Recursos e Investidores: Intermediamos a captação de recursos e a busca por investidores estratégicos, potencializando as oportunidades de crescimento e sucesso do seu negócio.
•  

Nossa equipe é composta por profissionais altamente qualificados nas áreas de finanças, contabilidade, direito societário e tributário. Além disso, temos um histórico de sucesso em ajudar empresas a alcançar seus objetivos estratégicos por meio de processos de M&A bem-sucedidos e contamos com uma ampla rede de relacionamentos no mercado, o que facilita a prospecção de interessados e investidores, acelerando o processo de M&A.

• Avaliação de Empresas (Valuation)

Na SM Consultoria, desenvolvemos a modelagem financeira (valuation) que proporciona uma avaliação precisa e confiável do valor econômico-financeiro de um negócio. Utilizamos diversas metodologias reconhecidas pelo mercado (Fluxo de Caixa Descontado, múltiplos de EBITDA, Balanço de Determinação, dentre outros) para garantir uma visão clara e fundamentada sobre os resultados alcançados.

Nossa equipe é composta por profissionais altamente qualificados com vasta experiência no desenvolvimento de valuation e finanças corporativas. Além disso, desenvolvemos avaliações sob medida, considerando as particularidades de cada empresa e setor. Desta forma, o valuation desenvolvido por nós fornece uma base sólida para tomada de decisão estratégica, negociações (operações de M&A), planejamento societário e capitalização em FIP – Fundo de Investimento em Participações. 

• Incentivos Fiscais

Somos especialistas em desenvolver projetos que viabilizam a obtenção de incentivos fiscais em âmbito federal, através da Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste), bem como no âmbito estadual através da Adece (Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará). Nossa equipe possui o conhecimento e a experiência necessária para garantir que as empresas aproveitem ao máximo os benefícios fiscais disponíveis para a região, impulsionando seu crescimento e competitividade.

Incentivos Fiscais Federais – Sudene

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) oferece incentivos fiscais (Redução de 75% do IRPJ e adicional e Reinvestimento de 30% do IRPJ Devido) destinados a promover o desenvolvimento econômico e social da região Nordeste. Nós assessoramos a empresa em todas as etapas do processo, incluindo:

• Diagnóstico e Planejamento Estratégico: Identificação das melhores oportunidades de incentivos fiscais federais aplicáveis às atividades desenvolvidas pela empresa;
• Elaboração de Projetos: Desenvolvimento de projetos detalhados e conformes aos requisitos da Sudene, maximizando as chances de aprovação;
• Assessoria na Submissão: Suporte completo na preparação e submissão dos projetos, acompanhando cada etapa do processo até a aprovação;
• Gestão e Monitoramento: Acompanhamento contínuo do cumprimento de obrigações acessórias, garantindo a observância dos requisitos e a manutenção da elegibilidade.

Diferimento de ICMS – Adece

O Governo do Estado do Ceará, por meio da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), oferece programas de diferimento de ICMS que podem representar uma importante economia tributária para as empresas. Nós oferecemos:

• Análise de Elegibilidade: Avaliação do potencial da empresa para se beneficiar dos programas de diferimento de ICMS;
• Desenvolvimento de Projetos: Desenvolvimento do requerimento para formalização do Protocolo de Intenção e posteriormente os projetos específicos para a efetiva obtenção do diferimento de ICMS, alinhados às exigências da Adece;
• Apoio na Submissão: Assistência completa na submissão dos projetos, desde a preparação da documentação até o acompanhamento do processo;
• Suporte Pós-aprovação: Monitoramento contínuo para assegurar que sua empresa cumpra todos os requisitos e mantenha a elegibilidade para os incentivos.
  
  

Temos histórico de sucesso na obtenção de incentivos fiscais para empresas de diversos setores e contamos com equipe composta por profissionais com profundo conhecimento das regulamentações e processos da Sudene e Adece.

• Captação de Recursos (públicos e privados)

A SM Consultoria entende que a captação de recursos é fundamental para o crescimento e desenvolvimento sustentável de qualquer empresa. Oferecemos serviços especializados para auxiliar na obtenção de recursos públicos e privados, proporcionando o suporte necessário para financiar projetos estratégicos e impulsionar as operações.

Facilitamos o acesso a diversas fontes de financiamento, ampliando as possibilidades de captação de recursos. Atuamos na captação de recursos provenientes de: 

1. Fontes de capital privado que visam o investimento no capital da empresa (captação via equity), tais como Fundos de investimentos de capital semente, venture capital ou private equity;

1. Fontes de capital privado que visam o financiamento para investimentos em projetos de implantação, modernização e ampliação, bem como para o capital de giro necessário para essas operações (captação via debt), a exemplo de Fundos de Investimentos, bancos privados, fintechs; 

1. Fontes de capital público que visam o financiamento com prazo longo, período de carência e taxas subsidiadas para projetos de implantação, modernização, ampliação e inovação, bem como para capital de giro necessário para essas operações. Essas operações são concedidas por instituições como o BNB (Banco do Nordeste), FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), Banco da Amazônia e BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

Nossa equipe é composta por profissionais com vasta experiência em finanças, contabilidade, direito e projetos na área de inovação oferecendo uma abordagem completa e integrada. Temos um histórico comprovado de sucesso na captação de recursos para empresas de diversos setores e portes. Por entendermos que cada empresa é única, oferecemos soluções sob medida para atender às necessidades específicas de cada cliente.

• Business Plan

Somos especialistas no desenvolvimento de Planos de Negócios (Business Plan) que servem como alicerce para a tomada de decisão, sob o ponto de vista de viabilidade financeira, em relação à implantação de um novo negócio ou projeto.

Realizamos uma análise detalhada da viabilidade econômico-financeira do negócio ou projeto, considerando todos os aspectos relevantes para garantir a sustentabilidade e o sucesso da iniciativa. Calculamos o período de retorno do investimento (payback), proporcionando uma visão clara do tempo necessário para recuperar o capital investido e começar a gerar lucro. Identificamos e detalhamos o investimento necessário para a implementação do negócio ou projeto, garantindo que todas as premissas mercadológicas e operacionais sejam cuidadosamente consideradas.

Estamos comprometidos em desenvolver Planos de Negócios que não apenas atendam às expectativas, mas que superem os desafios do mercado e proporcionem uma visão clara e objetiva dos passos necessários para alcançar os objetivos estabelecidos, bem como dos riscos ao plano estabelecido.

• Reestruturação de Passivos

Nosso serviço de reestruturação de passivo visa reorganizar as obrigações financeiras, proporcionando maior liquidez, estabilidade e a capacidade de focar no crescimento e no desenvolvimento sustentável do negócio. Realizamos uma análise detalhada da situação financeira da sua empresa, identificando os principais desafios e oportunidades para a renegociação de débitos, seja através da captação de recursos com custos mais adequados, seja através da aplicação de sistemas de gestão financeira a fim de viabilizar a redução de custos inerentes à deficiência de caixa e demais despesas financeiras.

Acompanhamos de perto a implementação do plano de reestruturação, garantindo que todas as etapas sejam executadas de forma eficaz e dentro do prazo estabelecido. Monitoramos continuamente os resultados, ajustando as estratégias conforme necessário para assegurar o sucesso do processo.

• Diagnóstico e Otimização de Processos Financeiros

A SM Consultoria oferece um serviço completo de mapeamento e otimização de processos e controles financeiros, com o objetivo de identificar gargalos e propor melhorias eficazes. Nosso foco é simplificar, otimizar, automatizar e, quando necessário, propor a terceirização de atividades, garantindo que a empresa opere com máxima eficiência e atinja seus objetivos estratégicos.

Reduzimos ineficiências e melhoramos a eficácia dos controles financeiros, resultando em operações mais ágeis e produtivas. Através da automação e terceirização, diminuímos custos operacionais, liberando recursos para investimentos estratégicos. Garantimos que os processos financeiros estejam alinhados com os objetivos estratégicos da empresa, facilitando a tomada de decisões.

 

• Assessoria na Geração de Valor

Oferecemos um serviço especializado de Assessoria na Geração de Valor, projetada para maximizar o potencial e o valor da empresa, especialmente aquelas que se preparam para um processo de M&A. Nossa abordagem estratégica e personalizada visa identificar oportunidades de crescimento, otimizar operações e aumentar a rentabilidade, garantindo que a empresa esteja bem-posicionada para alcançar objetivos de longo prazo.

 

Monitoramos e analisamos indicadores-chave de desempenho para medir o progresso e identificar áreas de melhoria contínua. Essa análise permite ajustes rápidos e precisos, garantindo que a empresa esteja sempre no caminho certo para maximizar seu valor. Além disso, contribuímos na implementação de práticas de gestão de custos e eficiência operacional que reduzem despesas e aumentam a margem de lucro. Por fim, fornecemos insights valiosos e análises detalhadas que suportam a tomada de decisões estratégicas.