Logo SM Consultoria Logo HM Advogados
Contate-nos

Consultoria Econômico-Financeira

quebra-cabecaAtravés de profissionais com profundo conhecimento e experiência de mercado, a SM Consultoria presta consultoria na área econômico-financeira auxiliando seus clientes na busca de geração de valor e do desenvolvimento dos seus negócios, sempre se utilizando de ferramentas modernas exigidas no mundo corporativo atual.

Fusões e Aquisições (M&A)

Assessoria completa do processo de M&A, tanto no Sell-side (empresa vendedora), quanto no Buy-side (empresa compradora). É uma das poucas empresas no mercado que presta assessoria desde a preparação da empresa para um processo de M&A, passando pela prospecção de interessados, pela estruturação da operação do ponto de vista contábil, tributário e jurídico, finalizando com a elaboração do Memorando de Entendimentos (MoU) para posterior assinatura dos documentos definitivos da transação.

Avaliação de Empresas (Valuation)

Serviço voltado para avaliação de empresas em processo de venda, dissolução societária, cisão, incorporação, fusão e capitalização em FIP – Fundo de Investimento em Participações. O valor é atribuído à empresa em função de sua capacidade de geração de caixa e analisa os ativos e passivos operacionais e não operacionais, ativos intangíveis, tudo em conformidade com a metodologia de avaliação econômica mais adequada ao caso concreto.

Trata-se de um serviço que visa dar uma estimativa de valor monetário ao seu negócio ao se projetar a capacidade de crescimento da empresa e os seus lucros futuros.

Incentivos Fiscais

Suporte integral para a identificação e obtenção de incentivos fiscais federais e estaduais nos mais diversos segmentos, adequados de acordo com o porte e setor econômico de cada cliente, bem como a elaboração de projetos econômicos exigidos pelas autoridades governamentais e instituições bancárias responsáveis pela análise do pleito.

Destacam-se, aqui, os incentivos de redução de 75% no Imposto de Renda e adicional, de utilização do IRPJ para reinvestimento e os incentivos estaduais de redução e diferimento do ICMS.

Captação de Recursos (públicos e privados)

Assessoria tanto na captação de recursos junto a fundos de investimentos de capital semente, venture capital ou private equity, que visam o investimento no capital da empresa, quanto junto a fundos de investimentos, bancos públicos e privados no levantamento de empréstimos para investimentos e capital de giro necessários para a implantação, expansão ou operação do negócio.

Neste serviço, destacam-se as captações junto ao Banco do Nordeste, Banco da Amazônia e BNDES, uma vez que todos eles possuem linhas de financiamento para investimentos com prazos longos, carências e taxas subsidiadas.

Business Plan

Elaboração de plano de negócios visando a estruturação de um estudo que mostre as estratégias de crescimento da empresa de acordo com o mercado e o cenário econômico que ela atua. Realização de análise detalhada dos caminhos que a empresa deve seguir para alcançar seus objetivos demonstrando, inclusive, a viabilidade do negócio através de estudo de mercado e análise econômica, demonstrações e projeções financeiras e fluxo de caixa.

Reestruturação de Passivos

Análise financeira da empresa, contemplando a renegociação de débitos, captação de recursos com custos mais baixos e aplicação de sistemas de gestão financeira a fim de viabilizar a redução de custos inerentes à deficiência de caixa e demais despesas financeiras.

Assessoria na Geração de Valor do Negócio

Consultoria voltada para a otimização dos processos financeiros, da gestão do caixa da empresa e dos seus passivos. Através de uma análise voltada para os resultados da empresa e seus fluxos operacionais, nossa equipe desenha um plano de trabalho completo, desde a organização da área financeira da empresa, passando por elaboração de um plano de negócios a ser seguido e acompanhado ao longo do trabalho juntamente com a definição de Indicadores de Desempenho do Negócio, visando o aumento da geração de caixa e do valor da empresa.

Revisão de Processos dos Fluxos Financeiros

Inicia-se com o mapeamento dos processos e controles utilizados pela empresa, visando entender a sua situação atual. Conhecida a situação e identificados eventuais gargalos, são propostas soluções visando a eliminação destes, assim como a simplificação, otimização, automação e, quando necessário, a terceirização de atividades. O trabalho contempla, ainda, a análise de indicadores estratégicos, permitindo ao nosso cliente perceber em que medida seus objetivos estratégicos foram ou serão alcançados, dentro de um lapso temporal.

Estruturação de Produtos dos Mercados Financeiro e de Capital

Criação e estruturação de produtos financeiros com objetivos que variam entre proporcionar maior eficiência na gestão do caixa e dos recebíveis da empresa, até servir de uma forma de reorganização societária benéfica, tanto para questões de segurança e sucessão empresarial, quanto para questões tributárias e financeiras, além da redução de carga tributária e a captação de recursos.